Chez Bellatrix, notre équipe d’experts fournit une image consolidée du patrimoine global de chaque client par catégorie d’actifs, y compris les actifs non liquides et non cotés, tels que l’immobilier et le private equity. Ensuite, aidés par nos modèles quantitatifs exclusifs, nous passons en revue leur processus d’allocation de patrimoine et de couple rendement-risque. Enfin, nous aidons nos clients à optimiser leur allocation de portefeuille pour que celle-ci reflète au-mieux leurs objectifs d’investissement.
Notre outil stratégique d’allocation d’actifs aide nos clients à identifier les objectifs clés d’allocation à long terme qui seraient la base de la transmission de leur patrimoine à la génération suivante. Nous écoutons attentivement nos clients et nous comprenons leurs objectifs et leurs besoins. Ensuite, grâce à notre outil stratégique, nous créons un aperçu hautement personnalisé de choix d’allocation de leur patrimoine.
Nous créons une vision globale et consolidée de chacun de nos clients avec des indicateurs clés et diagnostiquons qualitativement le couple rendement-risque de leur patrimoine. Nous prenons toutes ces décisions uniquement en fonction des buts, des objectifs et des contraintes spécifiques de nos clients. Nous indiquons les domaines d’amélioration potentielle et en fin de compte, grâce à notre stratégie d’optimisation, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs.
