Pourquoi nous choisir ?
Fund partner
Au cœur de l’excellence des fonds européens
Basés au Luxembourg, centre financier européen, nous fournissons des solutions sur mesure pour les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs (AIF), aidant nos clients à réussir sur un marché mondial en évolution.
Approche centrée sur le client
Votre réussite, notre priorité. Nous collaborons étroitement avec chaque client pour concevoir des stratégies sur mesure, alignées sur sa vision et ses objectifs uniques.
Une expertise en laquelle vous pouvez faire confiance
Une expertise inégalée en gestion de fonds. Expertise approfondie en conformité, gestion de portefeuille et structuration de fonds pour optimiser vos investissements.
Porté par l'innovation
Grâce à une technologie de nouvelle génération, nous offrons des solutions avancées pour l’optimisation du portefeuille, la gestion des risques et les rapports réglementaires.
Présence mondiale
Avec notre passeport européen, nous assurons une distribution fluide des fonds en Europe et sur les principaux marchés internationaux.
Des partenariats de confiance avec les plus grandes banques
Vos objectifs,
Notre priorité
Nous offrons une gestion de fonds d’excellence en alliant expertise réglementaire, technologie de pointe et engagement client.
Grâce à des solutions sur mesure, nous identifions des opportunités, maîtrisons les risques et vous accompagnons vers vos objectifs financiers à long terme.
2003
Création de Bellatrix Investment S.A.
Bellatrix Investment S.A., société de gestion basée au Luxembourg, propose des solutions de fonds sur mesure alliant expertise réglementaire et innovation.
2007
Création de YMA Asset Management
YMA Asset Management a débuté son parcours en tant que société de confiance basée au Luxembourg, spécialisée dans les solutions de fonds sur mesure.
2010
Fusion de Bellatrix Investment S.A. et YMA Asset Management
Bellatrix Investment S.A. et YMA Asset Management ont uni leurs forces pour proposer des solutions de gestion de fonds optimisées, alliant expertise et innovation.
2012
Acquisition par PMW Holdings
PMW Holdings acquiert Bellatrix, apportant plus de cinq décennies d’expertise en banque privée suisse pour renforcer les solutions de gestion de fonds à l’échelle mondiale.
2013
Partenariat avec MG Finance
Association avec MG Finance pour proposer des solutions financières innovantes, en tirant parti d’une expertise commune au service de la réussite des clients.
"L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même lorsque personne ne nous regarde."
A. P. Würgler
Flexibilité
Nous tirons parti de l’adaptabilité pour naviguer dans un paysage financier en constante évolution.
Nous proposons des solutions sur mesure qui évoluent avec vos besoins, garantissant des investissements agiles et alignés sur vos objectifs.
Vigilance
Nous gardons une longueur d’avance en surveillant en permanence les tendances du marché, les évolutions réglementaires et les risques.
Notre approche proactive garantit la sécurité de vos investissements et leur positionnement optimal pour une croissance durable.
L'excellence
Notre engagement indéfectible envers la qualité est au cœur de tout ce que nous faisons.
Nous offrons des solutions qui dépassent les attentes et établissent de nouveaux standards en gestion de fonds.
Façonner le succès
Notre équipe réunit des experts chevronnés et des esprits innovants, engagés dans le professionnalisme, la confidentialité et la création de relations de confiance durables.
Leader visionnaire avec une expérience chez McKinsey, CEO d'une société suisse de gestion d'actifs et titulaire d'un doctorat en informatique de l'ETH Zurich.
CEO de Colivar Gestion AG et ancienne banquière chez J.P. Morgan, elle impulse l’innovation en gestion de patrimoine. Elle est titulaire d’un doctorat en économétrie de l’UCL.
Membre du Barreau de Luxembourg (Avocat à la Cour - Liste I), spécialisé en gestion d’actifs et entités réglementées, avec une expertise approfondie des sociétés de gestion, AIFM et des directives MIFID/UCITS.
Objectifs communs
.webp)
Croissance mutuelle
Des objectifs communs,
Croissance mutuelle
Chez Bellatrix, nous nous engageons à bâtir des relations durables basées sur la confiance, la transparence et la performance.
En accompagnant les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs et les promoteurs de fonds, nous apportons l’expertise et l’infrastructure essentielles à leur succès.
Structure
En tant que société de gestion luxembourgeoise, nous avons obtenu les agréments nécessaires de la CSSF pour gérer des UCITS et AIFMD, ainsi que pour offrir des services de gestion discrétionnaire.
Nous détenons également le "Freedom to provide services", nous permettant de gérer les actifs de nos clients déposés en Belgique, au Danemark et en France.
Pour assurer la conformité et la transparence, nous collaborons avec Phoenix Solutions Luxembourg Sàrl en tant qu’auditeur interne et PwC en tant qu’auditeur externe.
Construisons ensemble l’avenir des investissements.
Une longueur d'avance
Vous demandez,
Nous répondons
Vous ne trouvez pas votre question ici ?
Certaines choses sont mieux expliquées en face à face.
Les fonds UCITS (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) sont hautement réglementés et offrent une protection robuste aux investisseurs dans l'ensemble de l'UE.
Ils offrent transparence, liquidité et diversification. En tant que ManCo basée au Luxembourg et réglementée par la CSSF, nous fournissons aux fonds UCITS un passeport européen, ce qui permet des investissements transfrontaliers fluides.
Notre ManCo est entièrement réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), conformément à des directives strictes visant à protéger les investisseurs et à garantir la transparence.
Nous tirons parti d'outils de conformité avancés et proposons une gestion discrétionnaire conforme aux normes réglementaires en vigueur en Europe.
Les fonds d'investissement alternatifs offrent une diversification allant au-delà des classes d'actifs traditionnelles, telles que les actions et les obligations. Il s'agit notamment des fonds spéculatifs, de l'immobilier et du capital-investissement.
Notre ManCo propose une gamme d'options de placement alternatives, offrant des rendements potentiellement plus élevés grâce à des stratégies de gestion des risques personnalisées.
Nous proposons une gamme de produits d'assurance vie qui complètent les stratégies de gestion de patrimoine, notamment des plans d'épargne et une assurance-vie en unités de compte.
Nos produits sont conçus pour offrir des solutions d'efficacité fiscale, de protection des actifs et de transfert de patrimoine, au profit des particuliers fortunés et des familles.
La gestion discrétionnaire de portefeuille est un service dans lequel notre équipe d'experts gère vos investissements en votre nom. En fonction de votre profil de risque, de vos objectifs et de vos préférences, nous mettons en œuvre une stratégie de placement sur mesure pour faire croître et protéger votre patrimoine.
Nos gestionnaires de fortune surveillent et ajustent activement votre portefeuille en fonction des conditions du marché.
Notre plateforme de gestion de patrimoine de nouvelle génération utilise une technologie de pointe pour fournir des stratégies de placement personnalisées, des données en temps réel et des analyses avancées. Elle démocratise l'accès à la gestion de patrimoine en proposant des outils qui aident les clients à prendre des décisions d'investissement éclairées et à combler des lacunes telles que l'inégalité du patrimoine entre les sexes.
Le Luxembourg est un centre financier mondial doté d'une surveillance réglementaire stricte, y compris la CSSF, et offre la possibilité de fournir des services de passeport dans toute l'UE.
Notre ManCo tire parti du cadre réglementaire luxembourgeois pour proposer à ses clients diverses options d'investissement, allant des fonds UCITS aux investissements alternatifs et aux produits d'assurance-vie.
Nos produits d'assurance-vie et nos fonds de pension sont structurés de manière à offrir des avantages fiscaux importants, en fonction de votre domicile. Ces produits contribuent à un transfert de patrimoine efficace, à la protection des actifs et à la planification de la retraite, garantissant ainsi une sécurité financière à long terme aux investisseurs.
Nous utilisons des outils de gestion des risques de pointe, des systèmes de conformité pilotés par l'IA et des rapports réguliers pour garantir une transparence totale. Notre service de gestion discrétionnaire est conçu pour répondre à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers, vous offrant ainsi la tranquillité d'esprit tout en faisant fructifier votre patrimoine.
Grâce au passeport européen, nos fonds OPCVM et nos solutions d'investissement alternatives sont accessibles aux investisseurs de toute l'Europe. Nous proposons également des services de gestion de patrimoine personnalisés, notamment des assurances vie et des régimes de retraite, aux clients internationaux qui souhaitent diversifier et optimiser leurs portefeuilles.
Les minimums d'investissement varient en fonction du produit ou du service. Pour les fonds OPCVM, le point d'entrée est souvent accessible aux investisseurs particuliers, tandis que les investissements alternatifs et les services de gestion discrétionnaire ont généralement des minimums plus élevés.
Nous contacter pour obtenir des informations spécifiques adaptées à votre profil d'investissement.